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磷肥原料:2014年磷硫市场分析
  来源:admin  2014-7-30 9:46:49  浏览次数:1274 次

2013年磷肥表观消费量为1413万吨P2O5,同比下降2.0%,表观消费量下降主要是由于产量减少。
    磷硫资源是我国磷肥生产的主要原料,硫资源主要包括硫铁矿、有色金属伴生硫及硫黄。2013年我国硫硫黄自给率仅为33%,与上年基本持平。55%有色金属矿需要进口,另外,每年仍需从日韩进口一定数量硫酸。2013年我国硫资源的对外依存度高达49%。  
    截至2013年底,全国规模以上硫酸生产企业395家,硫酸生产能力1.18亿吨/年,其中硫黄制酸占46%,冶炼烟气制酸占29%,硫铁矿制酸占23%,其他制酸占2%。
    2013年我国硫酸表观消费量8765万吨,同比增长3.1%。硫酸消费结构中,化肥用酸占62.4%,与上年持平;工业用酸占37.6%。在化肥用酸中,磷肥用酸量占91.7%(其中DAP占45%、MAP占34%、NPK占11%、TSP占2%、S-NPK占2%,其他高浓度磷肥占3%),占硫酸总消费量的57.2%。
    2013年我国硫黄产量为526万吨,同比增长1.2%。其中,中石化硫黄产量占82%,中石油硫黄产量占7%。我国硫黄自给率仍然不高,仅为 33%,与2012年基本持平。虽然中石油川东北项目建成后供应量会增多,但该项目一再被推迟,预计近两年我国硫黄的自给率难有明显的提升。
    2013年我国硫黄表观消费量为1581万吨,81%用于制硫酸,19%用于其他行业。72%的硫黄制酸与磷肥配套,耗用硫黄约938万吨,也就是说,60%的硫黄用在磷肥行业,其中85%以上来自进口硫黄。
    2013年我国进口硫黄1055万吨,同比下降5.8%,占世界硫黄贸易量的35%。进口地区主要是中东、前苏联地区、东亚和北美等地,进口量分别占总进口量的43%、23%、19%及9%。哈萨克斯坦已经超过沙特成为我国第一大硫黄进口国。2013年,我国进口硫黄平均到岸价135美元/吨,同比下降33%。
    随着我国有色金属工业的发展,冶炼烟气制酸产量迅速增长。2011年、2012年已有山东祥光、安徽铜陵铜山、湖北大冶等大型铜冶炼装置建成投产。2013年,广西金川、富春江和鼎铜业、铜陵有色改造和新建装置投产。三年来,有色冶炼新增配套硫酸产能约1000万吨/年。未来两年,北方铜业、豫光金铅、中原黄金、东营鲁方等将新增冶炼酸产能近510万吨/年。“十二五”期间,冶炼酸产能将增加1300万吨/年以上。

 

    2014年磷硫市场形势分析
    磷肥市场形势
    受2013年底结转库存增加的影响,2014年主要磷肥产品市场供应量继续增加,市场竞争更加激烈。磷肥和复合肥等产品产能和产量在未来的一段时间内还保持惯性的增长,即使2013年磷肥产量有所下降,但幅度有限,对于缓解供需矛盾也是微不足道。从需求方面来看,在土地流转、新型肥料、科学施肥和生态农业的共同作用下,磷肥需求已进入平台期,后期将或呈现下降的趋势。2014年初国内外磷肥市场出现回暖迹象,但受供需矛盾加剧的影响,磷肥价格上涨空间有限。
    2014年我国出口关税松动,特别是淡季关税降幅较大,使企业出口的可能性增加,但随着沙特、摩洛哥等国磷肥产量持续增长,国际磷肥市场处于供大于求的态势。从主要需求国印度方面考虑,由于其2013年底结转库存较低,如果2014年补贴政策和汇率变化不大,预计对磷肥的需求将会提升,有望从 2013年的350万吨增加到500万吨。总体来看,2014年我国磷酸二铵出口数量尚有一定的增长空间,但受供求关系的影响,出口价格增长有限。

    硫酸市场形势
    2013年和2014年新增硫酸产能大量释放,硫酸供应更为充足。冶炼酸产能继续增加,且产品全部进入市场。冶炼酸的增加也迫使部分硫黄制酸装置和硫铁矿制酸装置退出市场,使已建成的装置难以投料,与磷复肥和化工配套的装置减产或停产。预计2014年磷肥对硫酸需求趋于稳定,工业用酸需求疲软。2014年硫酸市场供大于求的形势更加严峻,前景仍不容乐观。
    近年来硫黄制酸增速放缓,而冶炼酸增速相对强劲,过高的硫黄价格导致硫酸需求企业转向冶炼酸市场。冶炼酸作为有色金属冶炼的环保回收副产品,具有成本优势,符合产业发展方向,在产业政策上属优先利用的硫资源。随着“十二五”期间冶炼酸产能的兴建,未来冶炼酸在硫酸市场中的分量将进一步增大。 

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